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◆个股内线透视（09月30日）
复星医药:股权激励方案推出,条件显示出对医药主业发展的信心
公司首次推出限制性股票激励计划,共限制性股票403.5万股,激励对象高管、核心技术人员、管理骨干共28人,激励价格前20个交易日均价 12.16元的50%确定6.08元/股。本次方案推出显示公司发展的决定,给出扣非后净利润承诺、研发投入占比承诺显示出对公司的信心,看好。
投资要点:
事件-推出限制性股票激励计划,超出市场预期:公司公告推出限制性股票激励计划,共403.5万股,激励对象。高管、核心技术人员、管理骨干共28 人,激励价格前20个交易日均价12.16元的50%确定6.08元/股。本次股权激励计划推出超出市场预期,显示出复星集团发展医药的决心,复星医药管理层对公司发展的信心。
考核条件显示出对公司医药主业发展的要求和信心,同时有不断加大医药研发投入的计划和决心:条件 13-15年收入分别不低于90亿、105亿、125亿;扣除非经常性损益后的净利润不低于10亿、12.5亿、15.6亿;研发费用占制药业务收入比例不低于4.8%、4.9%、5%。
简单测算分析显示,医药主业将快速增长,占比提升,研发费用持续提升显示投资创新药物研发的决心:假设国药产投净利润年增长18%,13-15年扣非后净利增长16%、25%、24.8%;医药主业增长14%、34%、33%;医药主业占扣非后净利占比44%、47%、50%。这是激励条件的最低要求,显示出医药主业增长的趋势已经确立。
本方案显示出公司做强做大医药主业的决心。我们认为公司10年开始围绕医药主业进行多起控股型并购、整合战略正在执行和延续,医药主业越来越强,内生增长加快、外延扩张继续,有持续成长能力,维持推荐评级。预测13-15年的EPS为0.85、1.02、1.23元,对应PE15.6、13、10.7 倍,估值偏低。对于估值,我们对净利润进行最保守的简单拆分国药产投、医药主业、其他,分别给予14年15、35、10倍PE,对应目标市值408亿,6 个月目标价18.19元,整体估值提升至17.9倍。
风险提示:投资收益的确认波动较大。
浪潮信息:高端服务器翘楚,尽享IT设备国产化盛宴
领先的云计算整体解决方案商,IT设备国产化的最大受益者
浪潮信息是国内领先的云计算整体解决方案商,主要聚焦于Iass层面,提供包括高品质服务器、云操作系统与存储设备等在内的核心设备。我们认为,随着公司K1关键应用主机的推出,以及云操作系统云海OS、高端存储AS10000等产品的日渐成熟,公司已在国内高端基础设备领域占据着绝对领先优势。未来在政府部门及电力、金融等关键性行业的“去IOE”过程中,公司将凭借产品技术的领先、集团资源的协同以及自身销售机制的改善,成为IT设备国产化的最大受益者。
高端服务器需求强劲,x86服务器兴起有利国内厂商发展壮大
受益于信息化渗透率的不断提升以及互联网行业的快速发展,国内服务器市场近年来一直保持较高增速,2012年总体市场规模已达到约61.7亿美元。我们认为,随着云计算的深入发展以及各行业信息系统的向上集中,应用与数据的跨数量级整合是一个大趋势,市场对服务器基础硬件的性能要求将越来越高,需求正在向高端服务器倾斜。而从服务器的技术路线上来看,随着高端x86服务器的性能有了质的飞跃,其对RISC架构下的小型机的替代趋势正日益明显。我们认为,行业的较快发展以及x86服务器的兴起这有利于浪潮信息这样的国内厂商不断发展壮大。
高端服务器领域优势明显,分享行业百亿市场蛋糕
我们认为棱镜门事件的持续发酵,国产IT设备将在政府以及重要行业的采购中得到重点支持,国产化替代将逐步加速,龙头公司将明显受益。浪潮信息是国内第一个突破关键应用主机核心技术的国内厂商,推出天梭K1主机打破了国外厂商在高端服务器领域的长期垄断。从性能上来看,K1主机已有能力对中高端 RISC服务器进行替代,面临的市场空间达到每年100亿左右。我们认为,随着K1应用生态圈建设的逐步完善以及公司高端存储、云操作系统的逐步成熟,公司将在整个云计算Iass层占据独特优势,而集团资源的协同以及公司自身运营的优化将为其业务拓展提供更好保障。
维持买入评级,上调目标价至60.0元
预计公司2013-2015年EPS分别为0.73元、1.50元和2.37元,鉴于公司爆发式的业绩增长以及所从事业务的战略性意义,我们认为应维持公司买入评级,结合相对与绝对估值,上调目标价至60.0元。
风险提示:
竞争对手技术突破风险,非公开发行节奏慢于预期风险。
爱施德：智能手机放量提升业绩，转型谋划长远
国内智能手机持续放量，尤其是联想和酷派推动低端智能手机大幅增长。据IDC 数据显示，2013 年上半年智能手机同比增长100%以上，其中二季度同比增长95%，环比增长10%，预计全年出货量为3.6 亿部，增速达到80%，2014 年有望实现25%增长。行业大大幅增长驱动公司收入迅速增长，预计前三季度仍能维持100%以上增长。同时，随着销售规模持续扩大，规模效应开始凸显，费用率出现明显下降，从而驱动业绩大幅增长。
业务转型，为长期可持续发展奠定基础
彩梦科技注入及迈奔灵动收购开启转型之路。公司作为手机分销商，在该领域具有较高市场占有率，迈奔灵动及彩梦科技收购有利于与现有业务整合，为公司业务转型和长期发展奠定基础。新业务市场空间巨大，公司实体和虚拟渠道的结合有利于实现移动分发市场份额持续提升，目前机锋在该领域排名在第6 名左右，未来有进一步提升空间。新业务占比的持续提升有利于增强业绩的稳定性和持续性。
盈利预测及投资建议
智能手机放量有利于爱施德分享行业高速增长，且公司进一步提升得库存管理能力和终端销售能力使得公司不仅为分销商，更是服务商，在国内区域差异较大的情况下仍有发展空间。且公司在移动互联网新产品领域的投入和经验有助于公司综合经营能力的提升。业务转型有利于实现长期可持续发展，未来不排除会进一步收购，未来虚拟运营商牌照获取也将成为股价上涨催化剂。上调公司2013-2015 年EPS 至：0.70、0.96、1.21 元，合理价值：25 元（14 年分销25PE+新业务40PE），维持“谨慎增持”评级。
风险提示：手机更新换代加快，价格大幅下降。
◆ 牛股提示：
号百控股（600640）周五上涨10.01%。公司前身为中卫国脉，2012年上半年实施资产重组，其向中国电信出售与数字集群、综合电信销售、呼叫中心和增值业务、通信工程业务相关的资产和业务，同时以非公开发行股份的方式购买中国电信旗下的商旅公司和7家酒店资产。重组完成后，公司主营转型为商旅预订和酒店运营及管理。消息面上，公司收购天翼电子部分资产。二级市场上，该股26日短暂调整后今日重拾升势，但盘中主力封单不坚决，勿追高。数据显示周五该股的DDX为1.226，大单金额为5101.57万元。
新华传媒（600825）周五上涨9.96%。公司主营业务涵盖媒体广告与图书两大领域，在传统媒体业务转型及体制改革大趋势下，公司广告业务的整合、图书业务的“线上”延伸与文化地产的打造有望成为进一步做大做强的重要砝码，同时，大股东旗下采编等资产若注入上市公司也将推动其体量扩张，理顺内部治理。消息面上，消息称上海解放传媒集团将和文新传媒集团将合并。二级市场上，今日教育传媒板块近全线飘红，该股放量涨停，关注消息变化。数据显示周五该股的 DDX为1.799，大单金额为14104.00万元。
兆驰股份（002429）周五上涨10.02%。公司是一家专业生产消费类电子产品的股份制高科技企业，主营业务是家庭视听消费类电子产品的研发、设计、制造、销售。2011年，公司进入LED封装和应用领域，LED产品一方面用于公司生产的液晶电视机背光，另一方面用于开发LED照明产品。消息面上，公司26日晚发布公告称，牵手阿里华数首创运营新模式，涉足智能电视服务。二级市场上，该股今日复牌一字张，后市利好有望继续发酵，持股关注量能变化。数据显示周五该股的DDX为0.032，大单金额为471.48万元。
华虹计通（300330）周五上涨10.00%。公司是一家国有控股的基于射频识别技术(RFID)的电子收费与支付系统解决方案供应商和设备供应商，专业从事非接触式IC卡自动收费系统的设计、开发、集成、销售和服务及相关终端产品的生产和销售。目前，公司业务主要集中在轨道交通自动售检票系统 (AFC)、城市通卡自动收费系统等领域。另据了解，国家逾百亿投资推进物联网。二级市场上，今日部分物联网概念股表现活跃，该股涨幅居前，建议波段关注。数据显示周五该股的DDX为0.645，大单金额为896.76万元。
◆ 熊股警示：
云天化（600096）周五下跌5.17%。公司主营化肥、化工原料及产品的生产、销售，是全球优秀的化肥、玻璃纤维、聚甲醛等产品的生产商，也是中国最大的磷矿采选企业。2013年5月，云天化集团将集团内的磷矿、磷肥、磷化工、商贸物流以及公用工程等优良资产重组装入云天化股份，实现了集团主营业务整体上市。消息面上，公司向控股股东出售亏损玻纤资产。二级市场上，该股26日复牌无量涨停，今日高开低走，量能明显放大，后市谨慎参与。数据显示周五该股的DDX为-1.072，大单金额为-7537.57万元。
界龙实业（600836）周五下跌8.00%。财富赢家公司以包装印刷业为主业，在2010年调整产业结构，将房地产项目也列为主业之一，成为印刷及房地产两大支柱产业的格局。公司作为上海川沙新镇最大的生产企业，在当地拥有大批工业用地，伴随迪士尼的开工建设，当地房屋销售价格扶摇直上。消息面上，上海自贸区分行监管新政胎动；公司称自贸区获批短期对公司业绩无直接影响。二级市场上，今日自贸区概念依旧疲弱，该股维持低位调整，建议逢高减持。数据显示周五该股的 DDX为-1.347，大单金额为-3941.80万元。
辉隆股份（002556）周五下跌10.00%。公司主营化肥、农药及种子等重要农业生产资料的连锁经营业务，是目前安徽省内最大、全国知名的大型农资商贸流通企业，也是省级化肥、农药储备和国家化肥淡季商业承储企业，与国内100多家大中型化工企业结成战略合作伙伴关系，与30多个国家有贸易往来。另，公司已直接参与土地流转；安徽土地流转政策日前获批复。二级市场上，该股26日冲高回落，今日继续下挫，土地流转概念炒作退潮，适当减持。数据显示周五该股的DDX为-5.303，大单金额为-15667.52万元。
同洲电子（002052）周五下跌7.84%。公司是专注于提供全业务多屏互动整体解决方案、产品及运营服务的高新技术企业，致力于为全球客户提供一流的数字视讯相关产品和服务，是我国专业从事数字视讯行业的首家上市公司。此外，公司作为三网融合与四屏合一领军企业，全球首创电视映像触控技术。消息面上，公司23日推蘑菇UI，叫板小米、乐视机顶盒。二级市场上，该股今日开盘后一度冲击涨停，随后一路下探，盘中抛压显现，短线站且观望。数据显示周五该股的 DDX为-0.577，大单金额为-3783.25万元。
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